兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗p>

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