要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了(le)超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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