财联社4月(yuè)29日讯（编辑 沈超）本(běn)周(zhōu)为五一小长假前的最后一(yī)个(gè)交易周，北向资金未因(yīn)节(jié)日效(xiào)应而(ér)束手(shǒu)束(shù)脚，相反全(quán)周成交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向(xiàng)资金主(zhǔ)攻方向(xiàng)来(lái)看，本周压(yā)码的(de)新能源赛道迎太深是一种什么体验，太深是不是不好(yíng)来触底回升，“聪明(míng)钱”再一(yī)次(cì)完成(chéng)了(le)精(jīng)确抄底(dǐ)。那(nà)么，本(běn)轮新能源赛(sài)道的回(huí)暖是(shì)短期反(fǎn)抽还是(shì)彻底反转(zhuǎn)呢(ne)？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为(wèi)今年以(yǐ)来第4次周(zhōu)净卖出(chū)。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对于这一(yī)信号，不得不保持(chí)警惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上(shàng)资(zī)金具体(tǐ)表(biǎo)现为先抑后扬：从(cóng)周(zhōu)初(chū)的(de)大幅流出，到(dào)周三之后的缓慢流入，伴随大(dà)盘指数的快速(sù)反弹，市场做多情(qíng)绪(xù)也有回归迹象。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前最后五个交易(yì)日中(zhōng)，食品饮料被北向(xiàng)资金净买入最多，达到10.8亿元，光伏设备(bèi)、能源金(jīn)属、物流行(xíng)业紧随其(qí)后，均被(bèi)增持(chí)超8亿元。

　　国(guó)金(jīn)证券(quàn)发布研究报告称，当前稳增长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修复(fù)，食品(pǐn)饮料(liào)赛道诸多龙(lóng)头公司发展逐渐(jiàn)步(bù)入成熟期，市场(chǎng)对龙(lóng)头(tóu)未(wèi)来增长中枢&；估值中枢(shū)的(de)演绎多(duō)有疑(yí)虑。实际上龙头的韧性能支撑其降低经(jīng)济周(zhōu)期的影(yǐng)响，稳步(bù)兑(duì)现的业绩(jì)不断证明(míng)其优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引(yǐn)力。

　　另(lìng)外，光伏设备、能源金属(shǔ)等受益本周公(gōng)布(bù)的(de)新能源高(gāo)速(sù)增长数据，同样获得北上资金逆势(shì)净(jìng)买入。叠加其一季度积攒的超跌反弹动能，本(běn)周新能源赛道上(shàng)演了一出(chū)“绝地反击”，是反弹or反转？对(duì)于(yú)新能源(yuán)赛道(dào)极限(xiàn)反扑，各(gè)大机构(gòu)也纷纷表示了自己的看(kàn)法。

　　东方证券表示，短期来看(kàn)，市场对(duì)新(xīn)能源行业负面因素的(de)担忧已在股价中体(tǐ)现，产业链估值达到历史最低，产业(yè)与投资的反身性值得关注。

　　广发(fā)证券高级投资顾问罗利民认(rèn)为，从新能源的反(fǎn)弹来(lái)看，局部(bù)力度(dù)比以往较(jiào)强，但是否有持(chí)续性(xìng)和(hé)带来行情(qíng)发生(shēng)风格切换，仍待进一步观察(chá)。

　　从个股角度(dù)来看(kàn)，在沪股通大(dà)比例(lì)加仓(cāng)个股榜单中，南网科技、维(wéi)科(kē)技术、派(pài)能(néng)科技等为代表(bi太深是一种什么体验，太深是不是不好ǎo)的新能(néng)源个股的加仓比(bǐ)例均达(dá)到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南(nán)网科技来看，其(qí)公布的一季(jì)报数据显示，南网(wǎng)科技前10大流通股东均为基(jī)金等机构。而代表北上资金的香港中央结(jié)算有(yǒu)限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万(wàn)股新进南(nán)网科技第九大流(liú)通(tōng)股东。如其他(tā)机构在4月持股不变(biàn)的话，北上资金将(jiāng)成为南网科技第一大(dà)流通(tōng)股东。

　　另(lìng)一只上榜的派能科技，受益(yì)新能(néng)源赛道的超高景气度，业(yè)绩同样表现(xiàn)亮眼。其(qí)公(gōng)布的(de)一季报数据(jù)显示，2023年一季度实现(xiàn)收入(rù)18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，此前(qián)派能科(kē)技已连续(xù)五年实(shí)现业(yè)绩(jì)双(shuāng)增长，公司营收从4.26亿(yì)元增至60.13亿元(yuán)，增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)过13倍。

　　另(lìng)根据财(cái)报(bào)数据显(xiǎn)示，今年一季度北向资金加仓434.83万(wàn)股(gǔ)至1013.71万股(gǔ)，持股比例达到5.77％，成为第三大流(liú)通股(gǔ)东。不难(nán)看出，“聪明钱”又(yòu)已先知(zhī)先觉(jué)，早(zǎo)早完成提前埋伏。

　　行业到个股，从“聪(cōng)明(míng)钱”的行进路径可以清晰(xī)看到，高速增长(zhǎng)叠加前期(qī)深度(dù)调整，新能(néng)源赛道已重获北上(shàng)资金(jīn)青(qīng)睐，多只个股本周被北上资金大比例加仓。而作为投资者的我们更多的应该(gāi)以借鉴的眼光(guāng)来看待“聪(cōng)明钱”释放的(de)信(xìn)号。借鉴(jiàn)不是(shì)“抄作业” ，投(tóu)资者应(yīng)当理(lǐ)解“作业(yè)”背后的投资逻辑(jí)，并结合(hé)自己的投资体系及(jí)节(jié)奏，发挥出“作业(yè)”该有的效果(guǒ)。

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