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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为(wèi)非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌(diē)的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂建成(chéng)投(tóu)产，此后产能处于爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道(dào)道全所用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国(guó)际交易价(jià)格(gé)呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道全的(de)主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子(zi)。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不(bù)宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今(jīn)年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治经济形势等(děng)因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期(qī)，而(ér)且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应(yīng)出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料(liào)需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜(cài)油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价(jià)格与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说。

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