兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

爬到底是什么结构的字啊，爬是什么结构的字,是先外后内吗　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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