因(yīn)市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢(区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来yíng)富得有限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理(lǐ)费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了(le)较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的(de)美(měi)光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋(qū)势来看，其(qí)产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该(gāi)股最(zuì)多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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