民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信(xìn)息(xī)的(de)第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)二(èr)大(dà)优势。

　　本(běn)次广交会调(di作家许地山简介，许地山简介资料ào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客(kè)流(liú)比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角(jiǎo)出口(kǒu)调研(yán)信息(xī)一(yī)致，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一(yī)带(dài)一(yī)路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国(guó)不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单明(míng)显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的出口(kǒu)企(qǐ)业订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸企业面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对(duì)中国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保(bǎo)护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订(dìng)单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进行专项调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对(duì)外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增(zēng)订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并(bìng)不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已经(jīng)举办(bàn)133届，为(wèi)中国(guó)历史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外(wài)贸环境五点特(tè)征

　　第一(yī)，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直(zhí)接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企(qǐ)业(yè)之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)作家许地山简介，许地山简介资料果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份(fèn)额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所差(chà)异。其中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现(xiàn)持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规(guī)模(mó)较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与(yǔ)范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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