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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可(kě)以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭(xí)击(jī)，其中一(yī)架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内(nèi)，公司(sī)实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销量上(shàng)涨和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日(rì)报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归属糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要(yào)求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商(shāng)品期(qī)货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直(zhí)接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油(yóu)脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬(pá)坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的(de)时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对(duì)其(qí)一季度实(shí)现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年(nián)的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定(dìng)持续性(xìng)，未来(lái)不糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市场整体(tǐ)运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本(běn)端(duān)为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季(jì)度油脂的(de)走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间不(bù)大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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