要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuándoi的时候怎么夹，doi是怎么夹)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人doi的时候怎么夹，doi是怎么夹，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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