要(yào)闻速递

　　1、国资(zī)委主任：国资央(yāng)企(qǐ)要加大和(hé)国内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合作力度 大力(lì)推进关键核心技术(shù)攻关

　　国务院国资委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业(yè)科技(jì)创(chuàng)新主体(tǐ)地位，瞄准全球(qiú)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争前沿(yán)，加大(dà)和国(guó)内外各(gè)种所有(yǒu)制企业的合(hé)作力(lì)度，大力(lì)推进(jìn)关(guān)键核(hé)心技(jì)术攻关，勇攀科技高峰(fēng)，抢占未来(lái)发展制高点。国(guó)资委(wěi)将进一步强化顶层(céng)设计，优化考核、投融资、选用人、模式(shì)创新(xīn)等政策措施(shī)，打好(hǎo)组合(hé)拳，指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)大力发展战略性新兴产业，加快布(bù)局价值(zhí)创造(zào)的新领域(yù)新赛道，打(dǎ)造创新(xīn)引领(lǐng)的现代产业集群。评(píng)：科技战场，央企和国企是主力军。一个是拥有(yǒu)资金优势(shì)，舍得大手笔投(tóu)入，一个(gè)是能够保持研发方向(xiàng)的持续(xù)和稳(wěn)定，不会轻易的砍掉项目。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了 年内(nèi)首(shǒu)只比例配售基(jī)金来了

　　仅发(fā)售短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日，华泰(tài)柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例配售。事(shì)实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其(qí)中，国泰央(yāng)企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅(fú)超过(guò)15倍。南方中国(guó)国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增(zēng)长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了以后(hòu)肯定(dìng)要进(jìn)场(chǎng)做配置，按照流程看也(yě)就这一(yī)两周(zhōu)能走完了。后续(xù)要关注好ETF的份额变化，可(kě)以用来观察中特(tè)估的增量(liàng)资金状态。

　　3、银(yín)行理财(cái)拐点已来(lái) 单月回(huí)升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规模(mó)下降的拐点已(yǐ)经到来，自去(qù)年(nián)11月(yuè)“赎回(huí)潮(cháo)”后(hòu)，持续(xù)近6个月的规模下降趋势，首(shǒu)次实(shí)现止跌(diē)回升。汇总六(liù)大(dà)国有行(xíng)理财公司，以及招银(yín)、兴银、光大(dà)、平安(ān)、信银(yín)、浦银共12家理(lǐ)财公司（仅以子公司管(guǎn)理口径计）的(de)4月(yuè)末存(cún)续(xù)理财(cái)规模显(xiǎn)示：12家公(gōng)司(sī)合计规模超17.2万亿元，管理规模单(dān)月(yuè)回(huí)升近1.2万(wàn)亿元，上述公(gōng)司在4月(yuè)份全数实(shí)现(xiàn)净流入(rù)。评：这个银行理财(cái)的数据与4月(yuè)份住户存款减少的数据(jù)几乎相当，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回到了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已过 市场(chǎng)重回业绩驱动(dòng)

　　周末(mò)，中(zhōng)信证券最(zuì)新研报(bào)表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时(shí)间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的(de)阶段(duàn)性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但(dàn)也提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块(kuài)。评：中(zhōng)信这个观点有(yǒu)一定的道理，因为(wèi)最近A股的成交量明显(xiǎn)下来(lái)了，同(tóng)时市场氛围变(biàn)差，短(duǎn)线(xiàn)博弈(yì)的难度增(zēng)加(jiā)，之前的中特估和数字经(jīng)济等大主题都(dōu)有冷(lěng)却(què)的a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数迹象。

　　5、又要下手？英媒(méi)曝美欧计划采(cǎi)取联合行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道，路(lù)透社13日援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在(zài)本月的(de)一场(chǎng)会(huì)议上(shàng)承(chéng)诺采取联合行动，在多个领域针对中国(guó)，并协调(diào)双方(fāng)对(duì)半导体和其他商品的出口(kǒu)管制。有关美欧(ōu)被曝老调(diào)重弹(dàn)对华“下手”的相(xiāng)关内(nèi)容和(hé)说(shuō)法，中方(fāng)已(yǐ)逐一明确表(biǎo)态。评：国产(chǎn)替代(dài)概念(niàn)本身有着(zhe)深刻的时代逻辑(jí)，在加上时不时的消息刺(cì)激(jī)，弹性(xìng)还是十分不错的。

　　6、美(měi)财长(zhǎng)耶伦：两党在债务谈判中取(qǔ)得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部(bù)长耶伦5月13日(rì)表示(shì)，拜(bài)登政府和国会共和党人(rén)就联(lián)邦支出(chū)和提高(gāo)债务上限(xiàn)的谈判正在取得进展，并补(bǔ)充说她相信谈判可能会达成一致。“我充满希望。我认为谈(tán)判非常(cháng)有效。我听(tīng)说他们已(yǐ)经(jīng)在(zài)一些领域达成一致，”耶伦说。美国财长耶(yé)伦还表示将在两周内(nèi)向国会(huì)更新(xīn)违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务问(wèn)题快(kuài)被(bèi)共和党(dǎng)和民主党(dǎng)玩坏了，经济(jì)问题当(dāng)成政治筹(chóu)码，虽然最(zuì)后出现违约的概率是(shì)很小，但是这种(zhǒng)狼来了的故事，最终会让(ràng)自己的信用遭受(shòu)重挫。

　　7、美(měi)媒(méi)：苹(píng)果即将推出的(de)混合现实头盔(kuī)将(jiāng)打破(pò)常规

　　据(jù)报道，知情(qíng)人士透露，苹果公(gōng)司未来(lái)几周有望推(tuī)出(chū)其历(lì)史上最具(jù)实验性且(qiě)打破常规的产(chǎn)品：一款外观像是一(yī)副滑雪护(hù)目镜并配有电(diàn)池的混合(hé)现实头盔。预计最早要到秋天才能向大(dà)多(duō)数(shù)用户进行(xíng)交付。该设备的售价预(yù)计会高达3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵(guì)的Quest Pro头盔售价的三(sān)倍。即使在这(zhè)个售价水平，苹果(guǒ)在扩(kuò)大生(shēng)产之际的硬件(jiàn)利润(rùn)空间也很小。评：自(zì)苹果手(shǒu)机问世后，苹果(guǒ)一直缺(quē)乏具有代(dài)表(biǎo)性的科技大单品，如果混(hùn)合现实头盔(kuī)的成功(gōng)，将会给美(měi)股(gǔ)科(kē)技股很大的信心。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布(bù)4月(yuè)工(gōng)业增加值(zhí)、固定资产投资(zī)、社(shè)会消费品(pǐn)零售总额等经济数据。 评：华创(chuàng)证券预计4月(yuè)工(gōng)业(yè)增速或在9.0％左右。去(qù)年工业生产(chǎn)极(jí)低基数(shù)或支撑同(tóng)比读数(shù)显著(zhù)上(shàng)冲，但高(gāo)频数据显示(shì)，4月工(gōng)业品生产实(shí)际放(fàng)缓，局部因(yīn)下游需求不及预期而减产，工业增速环比季调表(biǎo)现(xiàn)或难超季节性。投资(zī)方面(miàn)，固定资产投资增速(sù)或(huò)在5.6％。社零(líng)方面，4月社(shè)零增(zēng)速或在19.0％。

　　一(yī)周(zhōu)外盘

　　美股上周科技股表现(xiàn)亮眼，消费板块有(yǒu)所回调。全(quán)周道(dào)指下跌(diē)1.1％，标普500指数下跌(diē)0.29％，二者均为连续第二周(zhōu)下跌。纳指全周上涨0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨。谷歌(gē)周(zhōu)涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周(zhōu)跌超(chāo)8％，英特尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。10日(rì)线(xiàn)反压，30日线得(dé)而复失，60日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，市场杀(shā)跌动力继(jì)续(xù)减缓(huǎn)，由(yóu)于(yú)日线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指(zhǐ)标空头强化，短(duǎn)线盘中还有回(huí)调要求，90日线支撑将面临考验。但(dàn)考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线附近有(yǒu)望获得支撑，但(dàn)大盘也难以(yǐ)立即走(zǒu)出像样的上(shàng)涨走势，短线(xiàn)窄(zhǎi)幅(fú)震荡整(zhěng)理(lǐ)概率(lǜ)大(dà)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从(cóng)去年12月开始上涨，5个月累计涨幅(fú)达(dá)到37.5％，A800芯片价格(gé)也累计上涨20％。由于算力需求增加，即(jí)使在涨价后，市场对于英伟(wěi)达顶级芯片的需(xū)求并未(wèi)减少，拿(ná)货周(zhōu)期(qī)已从(cóng)之前的(de)大约一个月延长(zhǎng)至(zhì)三(sān)个月或更长，甚至部分(fēn)新订单“可能要到(dào)12月才能交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大(dà)科技企业争相推(tuī)出大模型(xíng)和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要(yào)消(xiāo)耗的计(jì)算资源每(měi)3一4个月(yuè)就(jiù)要翻一(yī)倍。

　　标的：景嘉微(wēi)（300474）、沪电(diàn)股份 （002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高级(jí)别自动驾驶示范区工作办公室正式发布《北京市智能(néng)网联汽(qì)车政(zhèng)策先(xiān)行区数(shù)据安全管理(lǐ)办法（试(shì)行）》。本次发布的《办法(fǎ)》系总则性的(de)数据(jù)安全管理(lǐ)要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与(yǔ)“鼓励创新(xīn)、审慎包(bāo)容”两大基本原则为(wèi)指引，主(zhǔ)要包(bāo)含以下三大(dà)板(bǎn)块内容(róng)：一是全(quán)面厘清了(le)智能网联(lián)汽车(chē)产业数(shù)据安全管理的关键环(huán)节，包括事(shì)前的数据全流程安全、数(shù)据分级分类保护与数据安(ān)全(quán)承诺，事中的(de)数(shù)据实时回传，事后的数据(jù)应急处(chù)置等。二是详细梳理了(le)重(zhòng)点数据类(lèi)型的合规风险。三是创新(xīn)性构建(jiàn)了示范区数据安(ān)全能(néng)力建设(shè)机(jī)制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印(yìn)：据(jù)报(bào)道，近(jìn)日，有消息披露，SK海(hǎi)力(lì)士从佳能引进(jìn)纳(nà)米压印设备，计划在2025年左右使用该设备开始(shǐ)量(liàng)产3D NAND闪存，目前测试(shì)结果良好。另一存储巨头三星(xīng)为了解决(jué)引进多图案工艺导致(zhì)的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括(kuò)纳米压印(yìn)技术在内的3-4种解(jiě)决(jué)方案。此外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车(chē)企的(de)项目定点通(tōng)知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调(diào)整2022年度利(lì)润分配及公积(jī)金(jīn)转增股本方案

　　*ST银(yín)河(hé) 000806：向深圳(zhèn)证券交易所提交听证(zhèng)申请

　　东北证(zhèng)券 000686：收到证监(jiān)会《行政处罚(fá)事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收(shōu)购阿珂姆50.5％股权

　　【其(qí)他事项】

　　中船特气(qì) 688146：拟1.6亿元设立全资(zī)子公(gōng)司(sī)，作为电子特气和先进材料(liào)生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联合(hé)体签订(dìng)工程(chéng)总承包项目(mù)合同

　　大(dà)禹节(jié)水 300021：预中(zhōng)标陕西(xī)省(shěng)韩城市禹(yǔ)门(mén)口抽黄(huáng)改造工程(chéng)泥沙(shā)处理站项目

　　中天科技 600522：子(zi)公司预中标欧洲(zhōu)高(gāo)压海底电缆项目