兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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