近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预(yù)订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平(píng)均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替核(hé)酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时预(yù)计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈(chéng)向好态(日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放(fàng)，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫(yì)情期间(jiān)我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续(xù)票价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当(dāng)前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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