导读：本周沪(hù)指冲(chōng)击前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周沪(hù)指累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，周四开始，场内资金观望情绪显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交(jiāo)额目(mù)前已连(lián)续两日不(bù)足(zú)9000亿元(yuán)。申万(wàn)31个一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅为正，公用事业、煤炭排在(zài)前(qián)两(liǎng)位。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中在文(wén)化传媒、教(jiào)育等行业(yè)。熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)。

　　影响(xiǎng)市场走势消息回顾(gù)

　　市场概(gài)览

　　沪(hù)指(zhǐ)周(zhōu)一触及3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸至3418.95点(diǎn)后(hòu)快(kuài)速回(huí)落，冲击前高3424点未果收出四(sì)连阴；全周维度来看，沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指同样跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指震(zhèn)荡累(lèi)计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深(shēn)成指、上(shàng)证50指数也(yě)回吐年内全部(bù)涨幅。

　　截(jié)至本周三收(shōu)盘，A股已连续24个交(jiāo)易日成交额(é)超(chāo)过(guò)1万亿(yì)元。不(bù)过周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交(jiāo)额目(mù)前已连(lián)续两日不(bù)足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前(qián)一周(zhōu)的11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落(luò)。值得关(guān)注的(de)是，周二(èr)沪市全(quán)天成交金额超(chāo)越深市（当天中(zhōng)信证券成交(jiāo)额超过93亿元(yuán)），这(zhè)是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的(de)首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申(shēn)万31个一(yī)级行(xíng)业中仅7个(gè)行(xíng)业(yè)周(zhōu)涨幅为正，汽(qì)车行业周初领(lǐng)跑，但随后回(huí)落屈居第三，本(běn)周(zhōu)涨幅为1.53％，公(gōng)用事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁(tiě)等行(xíng)业小幅(fú)上涨；建筑(zhù)装饰(shì)、传(chuán)媒两大行(xíng)业跌近6％，有色金属(shǔ)、商贸零售、石油石(shí)化、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公用事业板块领跑，其中电力行业表现(xiàn)较为出色，2023年以(yǐ)来随着(zhe)长协兑(duì)现率的提升，以及成本端进口煤价同比回(huí)落、现货(huò)煤价中枢回落，各(gè)大电力公司(sī)业(yè)绩有望实现(xiàn)明(míng)显的改善。

　　若从二级行(xíng)业(yè)来(lái)看，教(jiào)育(yù)板块本周再度迎来AI主题(tí)行情，表现出(chū)色。消息(xī)面上(shàng)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)星火认知(zhī)大模型，验证(zhèng)AI+教(jiào)育场景落地，AI+教(jiào)育应(yīng)用场景主要(yào)有以(yǐ)下(xià)方(fāng)向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛(niú)熊榜单

　　AI方向依(yī)旧(jiù)牛股不断，主(zhǔ)要集中在(zài)文化传媒(méi)、教育等行业，荣信文化、中视(shì)传媒、国新(xīn)文化、读客文(wén)化分别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能(néng)音箱概念(niàn)股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周中字头的(de)热度(dù)下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再度升温，宝明科技上涨32.46％；一(yī)带一路(lù)概念股上海港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导体板(bǎn)块(kuài)个股联动科技上涨(zhǎng)29.06％。

本(běn)周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退市整理期，吉艾退(tuì)本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场(chǎng)周初连续三日跌(diē)停，本(běn)周累跌33.1％，公司(sī)去年亏(kuī)损超6000万，且57％股(gǔ)份处于质押(yā)冻结状态；前期的存储(chǔ)芯片热(rè)股佰维存储本(běn)周五连(lián)跌(diē)，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只(zhǐ)ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜单

　　截(jié)至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司，总数较前一(yī)周(zhōu)净(jìng)减少(shǎo)3家。其中，中(zhōng)国铝业、天合光能(néng)因股(gǔ)价下跌(diē)而跌(diē)出本(běn)榜单，另(lìng)外宁(níng)德(dé)时代因股(gǔ)价上涨而重返(fǎn)“万亿(yì)市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五(wǔ)收盘(pán)时比(bǐ)较，从市值增减金额来看(kàn)，近两(liǎng)周的(de)千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总(zǒng)市(shì)值单(dān)周增长482.71亿元居(jū)首，比亚迪市值涨至291.99亿(yì)元次(cì)之，长江电力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)、中国海油市值增(zēng)长均超过(guò)150亿元，长城汽车(chē)、中信(xìn)银(yín)行、科大(dà)讯飞市值增长超(chāo)100亿元。

千(qiān)亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市值蒸发近476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸(zhēng)发(fā)超过400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)市值(zhí)跌去了超过250亿元(yuán)，中国交建、顺丰控股等本周蒸发市(shì)值金额在(zài)千亿榜单中靠前。

千亿(yì)市(shì)值公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值增(zēng)幅来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德时(shí)代、比(bǐ)亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来(lái)看，前五名分(fēn)别为海光信息、紫金矿业、中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)、中国交建、北方(fāng)华创。

　　截(jié)至当(dāng)前，千亿市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股(gǔ)迎来7只新股的上市交易，从首(shǒu)日(rì)收盘涨幅表现来(lái)看，北(běi)交所巨能股份上市(shì)首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯(sī)特分别(bié)上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新(xīn)股(gǔ)，在上(shàng)市首日(rì)及(jí)随后的交易中(zhōng)均(jūn)未遭遇破发，不过海(hǎi)达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些(xiē)破发；另外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘中或(huò)随(suí)后的交(jiāo)易中出现破发的情况(kuàng)，而友(yǒu)车科技上市(shì)即(jí)遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资(zī)金

　　本周(zhōu)主力资金累计(jì)净卖出净(jìng)额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来(lái)看，仅少数行业5日(rì)主(zhǔ)力净流入为(wèi)正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分(fēn)别净流(liú)入7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽药净(jìng)流(liú)出1715.05万元，互联网(wǎng)服务5日主(zhǔ)力净(jìng)流出136.49亿元，文(wén)化传(chuán)媒(méi)净流(liú)出(chū)107.7亿(yì)元(yuán)，游戏、工程建设净(jìng)流出(chū)超90亿(yì)元，半导体净(jìng)流出88.94亿元，软(ruǎn)件开发(fā)净流出(chū)超70亿元，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设(shè)备、多(duō)元金(jīn)融、专用(yòng)设备、船舶制造(zào)、贵金属等行业净流出超(chāo)30亿元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德时代受(shòu)到青(qīng)睐，5日(rì)主力净流出金额达(dá)到(dào)16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)文(wén)在线、四川(chuān)长虹等个股(gǔ)净流出规(guī)模居前；主力资(zī)金5日净流出东(dōng)方(fāng)财富超28亿元，净流(liú)出中油资本、昆仑(lún)万维、蓝色光标(biāo)、汤(tāng)姆猫超20亿元(yuán)，净流(liú)出(chū)三六零达19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小(xiǎo)商(shāng)品城(chéng)超15亿(yì)元，紫(zǐ)金矿业(yè)、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向资金

　　虽然每日(rì)“加仓(cāng)”程度不一(yī)，但目前北向资金已连(lián)续6个交易日净(jìng)买入。数据(jù)显示，北(běi)向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元。其中，沪股通合(hé)计净买(mǎi)入99.67亿元(yuán)，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北向(xiàng)资金净流入情况(kuàng)叠加上(shàng)证指数(shù)

　　行业(yè)增仓方面，截至5月11日(rì)的近五个交(jiāo)易日数(shù)据显示，证券、银行(xíng)两大金融(róng)板块被北向资金净买入金(jīn)额较多，分别达到(dào)39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通(tōng)信设备、汽车零部件(jiàn)等板块获(huò)北向资金(jīn)增(zēng)持超过10亿元，酿酒行(xíng)业(yè)、石油行业、汽车整车、保(bǎo)险分列第七至十(shí)位，区(qū)间增持(chí)金额均超(chāo)过了7亿元。而(ér)软件(jiàn)开(kāi)发板块则被北(běi)向资金净(jìng)卖出最多，达(dá)到26.91亿(yì)元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元(yuán)，互联(lián)网(wǎng)服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化学制(zhì)药等位列行(xíng)业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日(rì)的近五个交易日(rì)数据显示，北向(xiàng)资金大比例加(jiā)仓个股名单中，粤传(chuán)媒、内蒙(méng)新华、真(zhēn)兰(lán)仪表位列前(qián)三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏达股份、嘉友国(guó)际、江(jiāng)化(huà)微等(děng)增持变动比例靠前。

近(jìn)5日北向资金大比例(lì)加仓个股

　　同期(qī)，北(běi)向资金大比例减仓(cāng)个股名单中，竞业(yè)达(dá)、中(zhōng)通客车、国脉文化、欧(ōu)陆(lù)通、景(jǐng)兴纸业(yè)、上声电(diàn)子、电声股份、正帆(fān)科技、沧州大化等变动比靠(kào)前。

近5日北向资金大比例减(jiǎn)仓个股

　　如(rú)果从同期北向(xiàng)资金增持金(jīn)额来看，宁(níng)德时(shí)代(dài)、建设银行、兴业银(yín)行、北(běi)方华创、潍(wéi)柴(chái)动力5股增持规(guī)模居前，而格力电器(qì)、大(dà)族激光、立(lì)讯精密、中国建筑(zhù)、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研(yán)信息的上市公司(sī)数量达(dá)到211家，其(qí)中(zhōng)9家公司获得超100家机构(gòu)调研，眼科医疗(liáo)器械(xiè)公司爱博医疗(liáo)成为(wèi)机构“宠儿”，合计有372家(jiā)机构调研了(le)该公司。

　　另外，东威科技、安图生(shēng)物、TCL科技等同样受关注，均获得(dé)近200家机构(gòu)的扎堆调研，德赛西威(wēi)、怡合达、君亭酒(jiǔ)店、佳禾(hé)智能、科锐国际(jì)迎(yíng)来超过100家机(jī)构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构(gòu)调(diào)研的上(shàng)市公司

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