昨夜，据路透(tòu)社(shè)最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另一名(míng)了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成(chéng)的不(bù)会是(shì)一份长达(dá)数百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花(huā)几天(tiān)主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消息人士称，预计谈判代表将(jiāng)敲定可自由(yóu)支(zhī)配开(kāi)支(zhī)的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根据美国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的(de)可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国(guó)防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出(chū)减(jiǎn)产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日(rì)举(jǔ)行的六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任(rèn)务(wù)是(shì)监控市场形(xíng)势(shì)并及(jí)时(shí)作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底(dǐ)将略高于(yú)80美元/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济(jì)形势(shì)的(de)评估(gū)。美国(guó)加息阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易(yì)员们(men)完全押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上(shàng)再度加(jiā)息25个基点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能性已超过50％。

　　其(qí)中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出(chū)超过(guò)25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯定会加息(xī)25个基(jī)点主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人(diǎn)。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合约显示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个(gè)基(jī)点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最(zuì)好的英伟达早盘股(gǔ)价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市场预期的65亿(yì)美元(yuán)；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预(yù)计第二财(cái)季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一(yī)极(jí)度积(jī)极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复(fù)杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中(zhōng)最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有期(qī)货投(tóu)研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色(sè)系品种大幅(fú)下跌(diē)是宏观(guān)和产业共振(zhèn)带(dài)来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情绪较为明显；而(ér)从美联(lián)储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低(dī)于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑弱(ruò)化(huà)。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然(rán)目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅(fú)回(huí)落，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不(bù)及(jí)预期(qī)以(yǐ)及原料成本持续(xù)下(xià)移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情(qíng)况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟(dí)贺攀(pān)对记者(zhě)表示(shì)，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本(běn)塌(tā)陷”的(de)负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加(jiā)今(jīn)年(nián)年(nián)初以来市场对下游需求的(de)乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市(shì)场供需(xū)阶段性错配的情(qíng)况下，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半年的(de)粗(cū)钢(gāng)产量平控政策(cè)也进(jìn)一步压低(dī)了钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面(miàn)临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主要有以下三(sān)个方面的问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分；二(èr)是(shì)外需(xū)可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如期(qī)出(chū)现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后(hòu)期(qī)市场表现来看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能来自海外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月(yuè)份的政策(cè)不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要的政策(cè)时(shí)点可(kě)能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立需要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降(jiàng)。不过目前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科看来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速(sù)下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预计短(duǎn)期(qī)内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色(sè)系商品价格(gé)惯性下跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难(nán)有像(xiàng)样(yàng)的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注(zhù)意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)目前(qián)回归2020年疫情初期的(de)价格区间有利(lì)于行业(yè)供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年(nián)底(dǐ)部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自(zì)政(zhèng)策面(miàn)和市场力量的供应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在下(xià)半年显现、国际局势缓和以及国内外价(jià)差有利于(yú)钢材出口再(zài)上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保(bǎo)持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依(yī)然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带(dài)动行(xíng)情出现阶(jiē)段反弹。

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