民(mín)生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫(yì)后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的(de)中国出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业(yè)群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更长(zhǎng)趋势(shì)的(de)外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明(míng)显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一(yī)带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告(gào)，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个角度(dù)观察中国当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临(lín)的长期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xī53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌n)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的是更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察(chá)样本充(chōng)足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的(de)进出口商品(pǐn)展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期(qī)涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展(zhǎn)企(qǐ)业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ng>第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境(jìng)内采(cǎi)购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企业而言(yán)，欧美(měi)客(kè)户属于高效益客(kè)户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购(gòu)商已(yǐ)经不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单(dān)，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果相(xiāng)近，企业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力(lì)存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明(míng)显，而中大(dà)型企(qǐ)业(yè)则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的(de)情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的外(wài)贸企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外(wài)贸企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家之间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同(tóng)对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反馈和宏(hóng)观数据(jù)表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差(chà)异。其(qí)中，出口份额(é)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年来呈现持(chí)续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告(gào)《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像》

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