近期《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报(bào)告(gào)》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票(piào)预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整体入(rù)住(zhù)率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大百分点；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出(chū)行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一(yī)也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长假，积(jī)压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档(dàng)”电影票房市场也中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性消(xiāo中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大)费热情(qíng)，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本(běn)中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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