兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析当日事当日毕什么意思，今日事今日毕,勿将今事待明日(xī)到这了。

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