兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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