要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等(děng)院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业企业(yè)、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可(kě蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病)少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真抓实(shí)干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断强化系统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发(fā)文称，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环(huán)保(bǎo)、区域等(děng)政策形成系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须(xū)发(fā)力的时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告和临(lín)时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资(zī)产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透(tòu)明和可(kě)预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济(jì)高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全(quán)面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推(tuī)进试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市(shì)基础设施生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和(hé)民众(zhòng)生(shēng)活密不(bù)可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治(zhì)理(lǐ)的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城市业务到(dào)了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产业(yè)集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确(què)总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续(xù)发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不(bù)断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债券(quàn)项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落，美(měi)元反弹(dàn)避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一(yī)周多(duō)来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)下跌(diē)，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连续(xù)下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程持续了(le)3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关(guān)注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世(shì)娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大(dà)昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动力电池(chí)梯次(cì)利用业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来(lái)西亚新设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电项目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资(zī)合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人(rén)民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急管理部(bù)信(xìn)息(xī)研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产业(yè)基(jī)地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘(sōu)内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公(gōng)司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据(jù)

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