预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者(zhě)会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组(zǔ)合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投(tóu)资组合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资(zī)产(chǎn)的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是(s阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译hì)你投资(zī)组合的(de)预期收(shōu)益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般(bān)情况下要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资(zī)组合(hé)选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券(quàn)的(de)年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(sh阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译è)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资期限为一年所获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益率换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一种计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)是(shì)经(jīng)常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指将7日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项(xiàng)资(zī)产的投资(zī)回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到(dào)做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去(qù)无风险投资(zī)的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该(gāi)理财(cái)产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期(qī)预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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