兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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