近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档(dàng)五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫(yì)情防控(kòng)优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发布(bù)一(yī)季度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队(duì)游试点恢复后的(de)首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游(yóu)出行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务(wù)行业一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释(shì)放(fàng)，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市(shì)场普遍预(yù)期旅游业(yè)复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的(de)持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复(fù)有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也(yě)有(yǒu)较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房自2抓蚯蚓真的能赚钱吗017年的7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平抓蚯蚓真的能赚钱吗，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来(lái)看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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