兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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