财(cái)联社4月30日讯，4月10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今市(shì)场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模型的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘10根虫草泡8斤酒合适吗，一斤酒放多少冬虫夏草泡合适图工具替代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公(gōng)司商业化(huà)空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布(bù)局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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