本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来国产替代空(kōng)间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛(mǎ)比较有(yǒu)特色的(de)小家(jiā)电(diàn)公(gōng)司(sī)，但也有(yǒu)问题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研发、原创设计、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售于一体的创新(xīn)家电品牌企业。德(dé)尔(ěr)玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康(kāng)类、个护健康类以及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关(guān)注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台(tái)及搭建服(fú)务网络，为(wèi)金(jīn)融机构(gòu)、电信(xìn)运营商(shāng)、互联网公司、高速集(jí)团等拥有众多(duō)个人用户(hù)的大(dà)型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率更低的车主信息(xī)服务，没看到核(hé)心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业(yè)低迷，公司(sī)业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜微创诊疗器械的(de)研(yán)发、生产与销售，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于(yú)消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗(liáo)用(yòng)途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思(sī)基因(yīn)。由(yóu)达安基因和章贤骏分(fēn)别(bié)出(chū)资600万元、400万(wàn)元设立，设立初(chū)期(qī)公司以(yǐ)章贤(xián)骏(jùn)团队(duì)的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考(kǎo)虑到公司主营业务(wù)的独(dú)立性、与达(dá)安基因(yīn)业(yè)务(wù)的(de)关联性及为了不(bù)同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量(liàng)和研(yán)发实力远不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由于体(tǐ)量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技股份有限公(gōng)司成立于(yú)2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先的高端半导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以(yǐ)来(lái)始终专注于(yú)检测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄(báo)膜膜厚量测(cè)设备系列等(děng)产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司为国内当仁不让的(de)领军企业(yè)，远超行业第(dì)二(èr)和(hé)第三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利润基本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导体行(xíng)业周期向下，但公司所处行业国产替(tì)代空间较大，未来仍会(huì)有发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技(jì)是一家以三明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高新(xīn)技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰(shì)业务，在轨(guǐ)道交通业务(wù)方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修(xiū)业(yè)务(wù)及(jí)备品备(bèi)件和车载乘客信息(xī)系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰公司，下(xià)游房地产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来(lái)景气度都一般，公司(sī)业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆(gān)等研发、生产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是(shì)中国弹簧行业知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽(suī)然(rán)号(hào)称隐形冠军，但(dàn)公司市(shì)占率国内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽(qì)车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过(guò)，未(wèi)来不是(shì)很(hěn)乐观，就是一(yī)个门槛不(bù)高(gāo)的传(chuán)统制造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是(shì)医院(yuàn)智能通讯交互系(xì)统软硬件一体化(huà)综合解决(jué)方(fāng)案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病房(fáng)智(zhì)能通讯交互系(xì)统及门(mén)诊服务交互系统两(liǎng)大类别(bié)，是该(gāi)公司主营业务收入的重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是(shì)医(yī)院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司(sī)规(guī)模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片研发和(hé)销售的(de)集成电路设计企业(yè)，主要产品为(wèi)无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够为客户提供超过700款芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端(duān)、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居(jū)等众多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算(suàn)太高的芯(xīn)片(piàn)行(xíng)业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也(yě)转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下(xià)滑，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲扣非(fēi)利润下(xià)滑，至(zhì)于(yú)无线充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓了，而且占比比较低(dī)，依赖(lài)单一(yī)客户，面对那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲竞争也非常(cháng)激(jī)烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要(yào)关(guān)注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软(ruǎn)件是航天科(kē)技(jì)集团直接控股的(de)大型专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务公司(sī)，实际控制人为国务院国(guó)资(zī)委(wěi)。公司在支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的过程中，以神通数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域(yù)的软件和信息(xī)化服务龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司(sī)，大量(liàng)关联(lián)交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常(cháng)低，软件产品(pǐn)基(jī)本(běn)没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没(méi)有，完全(quán)依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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