近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分(fēn)别同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)领略的意思到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境领略的意思机票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜(sōu)索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预(yù)计(jì)，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情(qíng)前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行(xíng)市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市(shì)场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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