金融界5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协(xié)议原(yuán)则上达成(chéng)，亚股开盘(pán)普涨，A股三大指(zhǐ)数(shù)集体(tǐ)高开，开(kāi)盘后深成(chéng)指、创业板指震荡下行翻(fān)绿(lǜ)，且创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅扩大(dà)至1％，沪指(zhǐ)小幅(fú)冲高回落亦一度翻绿。

　　截止午间(jiān)收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北(běi)向(xiàng)资金实际净买入9.05亿元(yuán)。两市52股涨(zhǎng)停（含ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电(diàn)力行业、通信设备、文(wén)化传媒、半导体等(děng)板块涨幅靠(kào)前，光伏(fú)设备、风电(diàn)设备(bèi)、汽车(chē)整车、电池、汽车零(líng)部(bù)件等板块跌幅靠前；题材(cái)方面，人(rén)脑(nǎo)工程(chéng)、CPO概(gài)念、云游戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃(yuè)。

　　热点板块(kuài)

　　电力行业(yè)维持(chí)热度，桂东电力、恒盛能源(yuán)、世茂(mào)能源(yuán)、天富能源、建投能源(yuán)涨停，华电(diàn)国际(jì)、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发(fā)，一(yī)博科技、金百泽、合力泰(tài)、奥士康等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接口概(gài)念大涨，创新医(yī)疗(liáo)、新(xīn)智认知(zhī)涨停，冠昊生物(wù)、汉(hàn)威(wēi)科(kē)技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息化概念受关注(zhù)，国新健康涨停，山(shān)大地纬、创业惠康(kāng)、久(jiǔ)远银海等跟随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科(kē)技、中富(fù)电路、天(tiān)孚(fú)通信、太辰(chén)光、中际旭创等(děng)不(bù)同程度上泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文(shàng)涨(zhǎng)；

　　游戏板块(kuài)持续走高，巨人网络(luò)涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰岳等(děng)跟(gēn)随走(zǒu)高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再度涨停，公司北(běi)京(jīng)AI创新(x泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文īn)赋能中心(xīn)项(xiàng)目已投入实(shí)际(jì)运营；

　　股东拟(nǐ)减持公司合计不超5.65％股份，天合光能大跌逾15％；

　　大华股份触及(jí)跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解(jiě)禁冲击(jī)，人(rén)工智能(néng)热(rè)股云(yún)从科(kē)技触及跌停(tíng)；

　　控股股东拟减持公司不(bù)超3％，天创时尚(shàng)跌(diē)停；

　　机构(gòu)观点

　　招商证券(quàn)分析称，4月中(zhōng)下旬以来，A股在(zài)经济数据修复环比动能(néng)不及预(yù)期、美元走强和(hé)热门板块(kuài)回调(diào)活跃(yuè)资(zī)金暂时(shí)停止流(liú)入三(sān)重作用的影响(xiǎng)下，出现明显调整。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出的(de)“N“型最后(hòu)一个拐点或(huò)将出现(xiàn)。这一轮(lún)行情结构分(fēn)化将会较大，推荐围绕业绩增速(sù)最高(gāo)和改善斜率最(zuì)大的方向进行布局。从(cóng)大的产业趋(qū)势来看(kàn)，围绕AI+/数字经(jīng)济/先(xiān)进制造(zào)/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等领域机会仍将层(céng)出不穷(qióng)。

　　中信(xìn)建投证券认(rèn)为，历(lì)史经验(yàn)和基本面均提(tí)示当前市场已(yǐ)进入底部，进一(yī)步下行(xíng)空间较小(xiǎo)，6月困境反转可能到来(lái)。市(shì)场已经进入(rù)底部区域(yù)，但受制于国内经济与海外担(dān)忧止跌回升难以一蹴而就，构筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可能性较大。投资者(zhě)无(wú)需过(guò)度恐慌，策(cè)略(lüè)上可从(cóng)防御(yù)思维转(zhuǎn)向布局(jú)思(sī)维，重点(diǎn)关(guān)注方向：基本面改善的(de)方向；政策(cè)加码的方向；增(zēng)量资金流入偏好的(de)方向(xiàng)。行业推荐(jiàn)：半导(dǎo)体(tǐ)、传媒、通信、计(jì)算(suàn)机、医(yī)药、储能/风电(diàn)、电力(lì)等。

　　信达(dá)证(zhèng)券认为，股市(shì)的(de)这一次调整大概率已经(jīng)接近(jìn)尾声，下半年将会迎(yíng)来(lái)较好的(de)指数抬升(shēng)行情，虽然速度不(bù)会很快，但时间(jiān)可能会(huì)比较久(jiǔ)。行业(yè)配(pèi)置(zhì)上，建(jiàn)议风格(gé)偏向进(jìn)攻，先布局超跌(diē)消(xiāo)费链(liàn)、地产链，6月(yuè)中旬布局(jú)中特估(gū)和TMT的第(dì)二波上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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