预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)半夜被C醒是一种什么样的感受(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一(yī)个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资(zī)时所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收(shō半夜被C醒是一种什么样的感受u)益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利(lì)率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期(qī)收益(yì)率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了(le)一个投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来的(de)年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的(de)协方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府长期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额(é)×预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的(de)理财产品，该产品的预(yù)期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指将7日的(de)平均(jūn)预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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