兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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