要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建1米等于多少mm 1米等于多少厘米设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引1米等于多少mm 1米等于多少厘米了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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