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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭(xí)击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人(rén)们在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军(jūn)摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未(wèi)完全(quán)满足套期(qī)会(huì)计要求的(de)衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将(jiāng)套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟(gēn)随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道(dào)全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗(yě)不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制(zhì)菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本(běn)随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对(duì)其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗并在岳(yuè)阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势(shì)，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看(kàn)，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生(shēng)活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康(kāng)意识(shí)的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应(yīng)出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的(de)消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料(liào)需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需(xū)求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或(huò)起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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