兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(x网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊īn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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