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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无(wú)人机袭(xí)击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭(xí)击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈(hā)伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民(mín)用区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业(yè)的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应(yīng)学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日(rì)报记者(zhě)还注意(yì)到(dào)，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货(huò)市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示，道道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度(dù)则进(jìn)一(yī)步(bù)延续回落(luò)趋势(shì)，对其一(yī)季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持(chí)续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今(jīn)年(nián)业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原(yuán)材料价(jià)格(gé)自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是(shì)生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全(quán)、营养的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(j冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟玉米冷水下锅要煮多久才熟iāng)是行业发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本(běn)端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区(qū)间。虽(suī)然市场(chǎng)并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位(wèi)，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处(chù)于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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