本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替代(dài)空间(jiān)比较大，可(kě)以适当关(guān)注一(yī)下，德(dé)尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有(yǒu)问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自主研(yán)发、原创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速(sù)成长的新兴(xīng)家电(diàn)消费品类，针对不同市(shì)场定位、目标(biāo)客(kè)群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护(hù)健(jiàn)康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类。

　　小家电企(qǐ)业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术(shù)平台及搭建服(fú)务网(wǎng)络(luò)，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营商、互联网(wǎng)公(gōng)司(sī)、高速集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用户增值和(hé)拓(tuò)展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以(yǐ)前是移动，业务(wù)重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核(hé)心竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这两年原地(dì)踏步，还略有(yǒu)倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊疗器械(xiè)的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用(yòng)于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领(lǐng)域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思基因。由达安基(jī)因和(hé)章贤骏(jùn)康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务(wù)的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关(guān)联(lián)性及(jí)为(wèi)了不同业(yè)务板块的(de)更好发(fā)展，安杰思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器(qì)械业(yè)务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器械，体量和研(yán)发(fā)实力远不如同行(xíng)业的南(nán)微(wēi)，面对竞争和集采，公司(sī)产品(pǐn)价格(gé)不断下(xià)滑，不(bù)过(guò)由于体量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了(le)。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科(kē)技股份有限公司康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里成(chéng)立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导体(tǐ)质量控制设备公(gōng)司(sī)，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量测两大类集(jí)成(chéng)电(diàn)路专用设备(bèi)的研发、生产(chǎn)和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图(tú)形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用于国内28nm及(jí)以上制程的集(jí)成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内(nèi)半导(dǎo)体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达(dá)到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁不让的领军(jūn)企业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游(yóu)公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基(jī)本没(méi)有，且存货(康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里huò)越来越多，短期看半导体行(xíng)业周期向下，但公司(sī)所处行业国(guó)产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一(yī)家以三明治复合(hé)材料为基础，通(tōng)过(guò)轨道交(jiāo)通(tōng)和(hé)建筑装饰(shì)两大(dà)领域(yù)实(shí)现(xiàn)产品应用(yòng)的高新技术企(qǐ)业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业(yè)务(wù)及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务方面，公司(sī)提供(gōng)轨道(dào)交(jiāo)通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务(wù)及(jí)备(bèi)品备件和车载乘(chéng)客信息系统；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司(sī)提(tí)供建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行业(yè)未来景气度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营业(yè)务为(wèi)悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研(yán)发、生产及(jí)销售。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高(gāo)的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产品(pǐn)的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行(xíng)业(yè)周期景气度高(gāo)峰已过(guò)，未(wèi)来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能(néng)通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智(zhì)能通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别，是(shì)该公司主营业(yè)务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房(fáng)交(jiāo)互，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于(yú)高性(xìng)能模拟及(jí)数模(mó)混合芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集成电(diàn)路设(shè)计(jì)企业，主要产(chǎn)品为无线充(chōng)电系列产(chǎn)品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充电芯片(piàn)，以及模(mó)拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯(xīn)晟能(néng)够为(wèi)客户提(tí)供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于(yú)通信终端、消费类电子(zi)、照(zhào)明(míng)应(yīng)用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓，产品价格大幅下滑(huá)，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞争(zhēng)也非常激(jī)烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技(jì)集团(tuán)直接(jiē)控股的大型专业(yè)软件与信息化服(fú)务(wù)公司，实(shí)际控制人为国务院国资委。公司(sī)在(zài)支撑(chēng)航天(tiān)信息化(huà)建设的过程(chéng)中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软(ruǎn)件产品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务、商密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和信(xìn)息系统集成（主要面向航天及(jí)党(dǎng)政军(jūn)领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域的软件和信(xìn)息化服务(wù)龙头企业(yè)之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基本(běn)没(méi)有，完全(quán)依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠(kào)政府采(cǎi)购和(hé)政策强推(tuī)，这类公(gōng)司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不(bù)要浪费精力了。

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