要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌券市场自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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