兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(50mg等于多少g 头孢50mg和125mg哪个多shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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