因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)79热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭0.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季(jì)度银(yín)河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超25％。

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