要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分(fēn)股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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