在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推(tuī)出(chū)的(de)大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推升了对算(suàn)力狂热的需求。本周已有报道指出英伟(wěi)达(dá)后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看增，紧(jǐn)急向台(tái)积电追(zhuī)加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙(biāo)涨(zhǎng)下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至今年4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周期一方水等于多少升，一方水等于多少升水(qī)也被拉长，之前拿货周期(qī)大约(yuē)为一(yī)个月，现在(zài)基(jī)本都(dōu)需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当吃(chī)紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其(qí)保留至需要强力(lì)运算(suàn)的(de)任(rèn)务(wù)。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情(qíng)在微(wēi)软内部也早已发生。3月已有外媒报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不(bù)得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具(jù)开(kāi)发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价，但反映到市场则有一(yī)定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时(shí)间点，更放(fàng)大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货周期也受到了连带的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，导致(zhì)市(shì)场上出(chū)现了众多(duō)炒(chǎo)卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如(rú)今(jīn)各家科技(jì)巨(jù)头争相推出自家大模(mó)型(xíng)，GPU需(xū)求(qiú)量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要(yào)通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训(xùn)练端，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的一方水等于多少升，一方水等于多少升水A10测算，假设(shè)ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规(guī)模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业(yè)内(nèi)人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基(jī)础一方水等于多少升，一方水等于多少升水算力，大概需(xū)要384-3000块左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满足要求，如果(guǒ)价(jià)格(gé)持续上涨，无论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创业(yè)新(xīn)贵(guì)，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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