兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(y乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字è)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 乐字的繁体是几画啊，乐字的繁体是几画字