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复活的作者是谁，复活的作者是谁是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好(hǎo)，简(jiǎn)单看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论(lùn)一个基(jī)金经(jīng)理，海(hǎi)富通的(de)吕越(yuè)超老师。

　　是真(zhēn)的！有基(jī)金经理清仓(cāng)新能源(yuán)，梭哈AI了！

　　从其管理的海富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持(chí)仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

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　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

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　　除了(le)海富通(tōng)股票混合外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

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　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板复活的作者是谁，复活的作者是谁块的投(tóu)资机(jī)会，组(zǔ)合调整取得了(le)明(míng)显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系所代(dài)表的(de)传统实体行业正在(zài)被市场一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　是真的！有基金经理(lǐ)清(qīng)仓新能(néng)源，梭哈AI了！

复活的作者是谁，复活的作者是谁>　　至于Ai板块后(hòu)市(shì)怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取(qǔ)超额回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽管(guǎn)热闹，但不(bù)赚钱(qián)。过(guò)去(qù)两周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游(yóu)戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后往往(wǎng)会有一波(bō)明(míng)显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度(dù)进(jìn)一(yī)步(bù)加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善逐(zhú)渐被市(shì)场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情(qíng)绪处于极值的情(qíng)况下，叠(dié)加上(shàng)述基(jī)本面风(fēng)险因素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内(nèi)生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市场(chǎng)而言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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