本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德(dé)尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特色(sè)的(de)小(xiǎo)家电公司，但也有(yǒu)问(wèn)题(tí)，其(qí)他都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主研发、原创设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一体(tǐ)的创新家(jiā)电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴(xīng)家电消(xiāo)费品类，针对不同(tóng)市场定位(wèi)、目(mù)标客群(qún)和经营模式，形成了(le)成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括家居环境类、水健康(kāng)类、个护(hù)健康(kāng)类以(yǐ)及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直(zhí)播带货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要产品都是授(shòu)权(quán)品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越来越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业的信(xìn)息技术服(fú)务商(shāng)，通过自(zì)主开(kāi)发技(jì)术(shù)平(píng)台(tái)及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机(jī)构、电信运营商、互联(lián)网公司、高速集团等(děng)拥有众多个人用(yòng)户的大型(xíng)企业(yè)客户提供用(yòng)户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主(zhǔ)要(yào)是平(píng)安，以前是移动(dòng)，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看(kàn)到核心(xīn)竞争力(lì)，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业(yè)绩也好不到(dào)哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售(shòu)，主要产品应(yīng)用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的安杰思基因。由达安基(jī)因(yīn)和(hé)章贤骏(jùn)分别出(chū)资600万(wàn)元(yuán)、400万元设(shè)立，设(shè)立初期公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与达安基因业务的关联(lián)性及(jí)为(wèi)了不同(tóng)业务板(bǎn)块(kuài)的更好发展，安(ān)杰(jié)思决定专注(zhù)于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力(lì)远不如同行业的(de)南(nán)微，面对(duì)竞争和集采，公(gōng)司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替(tì)代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司是一(yī)家国内(nèi)领先(xiān)的(de)高端半导体质(zhì)量控制设备公(gōng)司(sī)，自(zì)成立以来始(shǐ)终专注于检测和(hé)量(liàng)测(cè)两大类集成电路专用设备(bèi)的(de)研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包(bāo)括无图(tú)形晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系(xì)列(liè)、三维形貌(mào)量测设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚量测设(shè)备系列(liè)等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路(lù)制造产线。国内半导(dǎo)体检测(cè)与量测设(shè)备市场(chǎng)2020年(nián)的(de)市场规模达(dá)到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内当仁(rén)不让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三的收入之鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司(sī)收入增速很快，但利(lì)润基本没(méi)有(yǒu)，且(qiě)存货越来越多(duō)，短期看半导体行业周(zhōu)期向下，但公(gōng)司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍(réng)会(huì)有发展(zhǎn)，可以适(shì)当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合(hé)材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建(jiàn)筑装(zhuāng)饰两大领域实现产品应用(yòng)的高新技术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提(tí)供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品(pǐn)、检修业务及备品备件和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装饰业(yè)务方面，公(gōng)司提供(gōng)建筑内(nèi)外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来(lái)景气度(dù)都一般，公(gōng)司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司(sī)主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动(dòng)弹(dàn)簧(huáng)、阀类(lèi)及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培育(yù)对(duì)象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其(qí)综合实力位列国内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形(xíng)冠(guān)军，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第三，下游(yóu)汽车(chē)行业周(zhōu)期景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就(jiù)是一个门槛不高的传(chuán)统制(zhì)造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子(zi)鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综合解(jiě)决方案提供商(shāng)，主要产品分为(wèi)病房智能(néng)通讯(xùn)交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系(xì)统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司(sī)，主要(yào)是医(yī)院的门(mén)诊和病房交互(hù)，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行(xíng)业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力(lì)一(yī)般(bān)，不关(guān)注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯(xīn)片研(yán)发和(hé)销售(shòu)的(de)集成电路设(shè)计(jì)企业，主要产品为无(wú)线(xiàn)充电系列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用于通信终端、消费(fèi)类电子、照明应(yīng)用及智能(néng)家(jiā)居(jū)等众多领域(yù)。

　　无线(xiàn)充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算(suàn)太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产品价格(gé)大幅(fú)下滑(huá)，扣非利(lì)润下滑，至于无(wú)线充电芯片这(zhè)块业务增速也大(dà)幅放(fàng)缓(huǎn)了，而(ér)且占比比较(jiào)低，依赖(lài)单一客(kè)户，面对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科技(jì)集团直接控股(gǔ)的大(dà)型专业软件与信(xìn)息鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点化服(fú)务公(gōng)司(sī)，实(shí)际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自(zì)主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要面向航天及党政军领域(yù)）等三(sān)大主营业务，是我国(guó)航(háng)天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一(yī)。

　　航天系的软件公司(sī)，大量关联交易(yì)，主营毛利(lì)率非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本(běn)没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业(yè)绩非常不好预(yù)测(cè)，个人建议不要浪费精力了(le)。

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