关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步回暖，复活的作者是谁，复活的作者是谁厨(chú)房食品的销量较(jiào复活的作者是谁，复活的作者是谁)去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干旱天气等因(yīn)素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细(xì)分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目(mù)前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐(cān)业务(wù)，多(duō)款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平(píng)台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对(duì)现货市(shì)场的对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道(dào)道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的(de)现金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不(bù)例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续(xù)增(zēng)长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季(jì)度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈的(de)另一(yī)主(zhǔ)要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格(gé)出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来(lái)不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业(yè)收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植物油(yóu)是(shì)生活必(bì)需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广(guǎng)阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭(bì)引发市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨(dūn)的(de)背景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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