财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本周五结束。本(běn)月(yuè)A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年(nián)初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融(róng)合应用(yòng)产品的(de)研发和发(fā)布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美术(shù)外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或(huò)weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗大幅(fú)提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生成模型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容公(gōng)司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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