要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.2岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点2亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　岳飞满江红多少字不含标点，岳飞《满江红》多少字加标点ong>ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份