兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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