要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和(hé)出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shà桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门ng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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