财联社5月5日(rì)讯（记(jì)者封其娟）五一劳动节后的首(shǒu)个(gè)交(jiāo)易(yì)日，A股银行板块大象(xiàng)起舞(wǔ)。在银(yín)行板块火(huǒ)热(rè)行(xíng)情的(de)催化下，“中字头”众多(duō)个股亦被点燃。

　　随着上市银行一季(jì)报披露拉下(xià)帷(wéi)幕，经营数据(jù)和基(jī)金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行情出现异(yì)动，明星基金经理的(de)重仓情况更为引人关注。

　　据一季(jì)报披露，姜诚(chéng)重(zhòng)仓持(chí)有了工商银行、建设银行、农(nóng)业银行3家国有(yǒu)上市大行(xíng)以(yǐ)及招商银行。这(zhè)一阶段(duàn)，重(zhòng)仓工商(shāng)银行(xíng)最多的机(jī)构(gòu)为中泰资管(guǎn)，由姜诚在管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元价值优(yōu)选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多(duō)的单只产(chǎn)品。工商银行(xíng)之(zhī)外，姜诚在管产品还重仓了建设银行(xíng)、农业银行。同时，建(jiàn)信基金周智(zhì)硕去年(nián)四季度新发产品在今年一(yī)季(jì)度(dù)也(yě)重仓了工商银(yín)行(xíng)。

　　截(jié)至一季(jì)度(dù)末，姜诚在管基金十大重仓股中，工商银行、招商银行(xíng)赫(hè)然在(zài)列(liè)。被誉为(wèi)“零售(shòu)之王”的招商银(yín)行，也得张坤青(qīng)睐，旗下易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)持有招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是(shì)重仓(cāng)该股最多的单只(zhǐ)产品；此外，还有张清(qīng)华旗下多(duō)只产(chǎn)品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的丘栋荣，一(yī)季度减持(chí)了(le)苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末(mò)数据(jù)显(xiǎn)示，苏农银(yín)行前(qián)十大流通股(gǔ)动中，丘栋荣(róng)在(zài)管(guǎn)产(chǎn)品占据4席，旗(qí)下中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质(zhì)一年3只(zhǐ)产品均(jūn)有减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度(dù)大手笔减(jiǎn)持1.04亿(yì)股后，重仓常(cháng)熟银行的基金产品中(zhōng)已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此前多个(gè)季(jì)度(dù)，中庚基(jī)金持股数(shù)量在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基(jī)金公(gōng)司(sī)中(zhōng)，排在首(shǒu)位。

　　此(cǐ)外，“城(chéng)商(shāng)行之王”宁波银行也(yě)在一季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A、陈一峰(fēng)在管的安信价值精选以及工银瑞信旗(qí)下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡(hú)志利(lì)等老将在管产品，重(zhòng)仓持(chí)有。

　　姜诚已成工行(xíng)头号粉(fěn)丝，还重仓建行(xíng)农行(xíng)

　　wind数据显示，截至一季度(dù)末，58家公募(mù)基金及券商资管旗下共计138只产品重仓了工商银行(xíng)A股，持股总量为9.07亿元。以重仓数据而言，较(jiào)去(qù)年(nián)四季度(dù)，机构共计(jì)减持超(chāo)过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商(shāng)银行A股(gǔ)的58家机构中(zhōng)，有55家公(gōng)募基(jī)金以(yǐ)及(jí)中泰资管、光证资管、银(yín)河金汇3家(jiā)券商资管。这其中，重仓工商银行最多(duō)的要数(shù)中(zhōng)泰资(zī)管。

　　一季度末数据(jù)显示，中泰资管(guǎn)姜诚旗下4只产(chǎn)品均重(zhòng)仓工(gōng)商银行，共计持股2.06亿(yì)股。其(qí)中，中泰星元价(jià)值(zhí)优选A共计持(chí)有(yǒu)工商(shāng)银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单(dān)只基金(jīn)产品。去年年(nián)末(mò)，在持仓(cāng)工商银行483只产品中，中泰星元价值优选(xuǎn)A以(yǐ)1.05的持股数量成为持仓工(gōng)商银行最多的主(zhǔ)动管(guǎn)理产品(pǐn)。2022年(nián)三季(jì)度、四季(jì)度(dù)，该产(chǎn)品十大(dà)重(zhòng)仓股中均有(yǒu)工商银(yín)行(xíng)。

　　天天(tiān)基金网(wǎng)最新数据(jù)显示，中泰星元价值优选(xuǎn)A今年以来的收益率为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于中(zhōng)段。

　　据一季报，工商银行、招商银行分别(bié)为在姜诚在(zài)管产(chǎn)品第三、第八十(shí)大重仓(cāng)股。过去的(de)一季度，工商(shāng)银行股价累计涨超(chāo)9％，而(ér)招商银(yín)行股价(jià)累(lèi)计(jì)跌超18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓了中国建(jiàn)筑、建发股份、海螺水泥等地产产业链企业(yè)以及农药化(huà)工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚(chéng)在管产(chǎn)品前三大(dà)重仓行业依次为制造业、金融(róng)业以及批发和(hé)零售业(yè)，持仓(cāng)占净值比分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生代“黑马”的周智硕(shuò)建信智(zhì)远先锋A一季度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同(tóng)时，工商银行(xíng)成为该产(chǎn)品的第二大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　建信智远(yuǎn)先锋A成立(lì)于2022年(nián)10月，季末总规模(mó)为5.19亿元。去(qù)年(nián)年报显示(shì)，该产品尚未持有工商银行。今年以(yǐ)来(lá少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字i)，该产(chǎn)品(pǐn)已亏损(sǔn)3.05％，少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字在同类的3536只(zhǐ)产(chǎn)品中，排(pái)在第(dì)2394位，排(pái)名位于(yú)中(zhōng)后段。

　　在一季(jì)报(bào)中，周智硕指(zhǐ)出(chū)，建信智远先锋A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突出、风险(xiǎn)收益比较高、有望穿(chuān)越周期的公司这条(tiáo)主线进行投资，重点投资了电子、煤炭、医(yī)药、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力设(shè)备(bèi)及新(xīn)能源等(děng)行业的企业。

　　整体来看，截至一季度(dù)末，周智硕在(zài)管基金前十(shí)大重仓股中并无银行个股，主要重仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源等煤炭公(gōng)司、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以及南都电源(yuán)、TCL中环(huán)等新(xīn)能源(yuán)产业(yè)链公司。

　　工商(shāng)银(yín)行之外，姜诚旗(qí)下中泰(tài)兴为(wèi)价值精选A、中泰红利优(yōu)选一年均重仓了建设银行、农(nóng)业银行，截至一季(jì)度末(mò)，这2只产品分别持(chí)有建设银(yín)行、农(nóng)业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易方达张(zhāng)清华(huá)执掌的易方达悦兴(xīng)一年(nián)持(chí)有(yǒu)A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持股数量，在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持苏南农商行、张坤、张(zhāng)清(qīng)华重仓(cāng)招(zhāo)行(xíng)

　　从重仓数据看(kàn)，自2022年二季度起，中庚基(jī)金至今(jīn)已(yǐ)连续4个季度减持苏农(nóng)银行，共(gòng)计(jì)减超1.41亿股。今年一(yī)季度末，中(zhōng)庚基(jī)金共计持有该(gāi)股2907.76万股，即使较上一(yī)季度减持7726.62万股，在重仓苏农银(yín)行的4家基金(jīn)公司中(zhōng)，中庚基金(jīn)持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农(nóng)银行前十大(dà)流通(tōng)股东一季度累(lèi)计减持的1862.45万(wàn)股，来自丘栋荣旗下(xià)3只产品。这一(yī)季度(dù)，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质一年持(chí)有(yǒu)分别(bié)减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万(wàn)股(gǔ)。经此减持，这3只产品分(fēn)别为苏农银(yín)行第三、第七(qī)、第十大(dà)流(liú)通(tōng)股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价(jià)值灵动灵活配置，则为苏农银行的(de)第八大流通(tōng)股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配(pèi)置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银行十大流(liú)通股(gǔ)东行(xíng)列(liè)后，便不曾减持过。该产品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年三(sān)季度分别增持苏(sū)农银少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字行833.55万股、461.95万股，其余(yú)季度保持不(bù)变。

　　自“入(rù)围”苏农银行十大(dà)流通股东以来，中庚价值领航、中庚(gēng)价值品质一年于今年一(yī)季度首度减持苏农银行；同在一季度减(jiǎn)持外(wài)，中庚小盘价值(zhí)已在(zài)2022年一(yī)至三季度连续减持苏宁银行共(gòng)计(jì)2846.27万股。

　　一季(jì)度末数据显示，重仓常熟(shú)银(yín)行的(de)基(jī)金产品中(zhōng)已(yǐ)无中(zhōng)庚(gēng)基(jī)金的身影。而(ér)此前多个季(jì)度(dù)，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该股的基(jī)金公司中，排在首位。仅从重仓(cāng)数据看，自2022年(nián)四季度末起，中庚基金便(biàn)开始减持(chí)常熟(shú)银行。去年四季(jì)度，该基金公司首度减持(chí)了8520.98万股；今年一季度(dù)，中庚基金更(gèng)是大手(shǒu)笔减持常熟银行(xíng)的(de)1.04亿股(gǔ)。

　　经过(guò)减(jiǎn)持2442.7万股，中庚(gēng)价值领航一(yī)季度末仍持(chí)有常(cháng)熟(shú)银(yín)行4294.16万股，位(wèi)居该公司第八(bā)大流通股(gǔ)东(dōng)。同期(qī)，中庚价值品质一年持有退出(chū)常熟(shú)银行十大流通(tōng)股东行(xíng)列；在(zài)去年四季度，这2只产品已分别减持(chí)了常熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下(xià)产(chǎn)品也曾连续多个季度增持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这2家苏(sū)南地区的农商(shāng)行(xíng)。

　　身(shēn)为“城商行之王(wáng)”，宁波银(yín)行也得到了(le)诸(zhū)多明(míng)星(xīng)基金经理的青睐。截(jié)至一(yī)季度(dù)末，在一(yī)众重仓宁(níng)波银行的基金产品(pǐn)中，朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富价值(zhí)精选A分别(bié)以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排(pái)名第一、第三；这一阶段(duàn)，重仓宁波银行的(de)，还包括(kuò)陈一(yī)峰在管的安(ān)信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗(qí)下(xià)鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零售(shòu)之王”招商银行最多(duō)的是易方达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重(zhòng)仓招商银(yín)行最(zuì)多的单(dān)只产品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重(zhòng)仓招(zhāo)商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中泰星(xīng)元价值优选A、张坤(kūn)旗下易(yì)方达优质企(qǐ)业三(sān)年持有、以及(jí)张清华在管的易方达(dá)裕丰回(huí)报A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回(huí)报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　卖方建议关注优质城商行(xíng)，辅以优质农(nóng)商行

　　据海通(tōng)国(guó)际林加力团队5月(yuè)4日最(zuì)新研报，银行业(yè)一季度收入增(zēng)速略高于2022年(nián)。由于2022年增(zēng)速是逐季下降(jiàng)的(de)，相(xiāng)比(bǐ)2022四季度的低点，一季(jì)度的收入增速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过(guò)对(duì)比(bǐ)，海(hǎi)通(tōng)国际认为城商行业绩最好，其(qí)次是农商行，然后是大行，最后是(shì)股(gǔ)份行。国有大行利润增(zēng)速大致符合(hé)预期。其(qí)中农行为1.75％，工行、中行和建行在(zài)0％-1％之间，符合预(yù)期；交行和邮储(chǔ)银行分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预(yù)期。收入增速(sù)中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出(chū)，大行(xíng)资产质量(liàng)平稳，其中工行、农行和建行(xíng)不良率持(chí)平(píng)，中行、交行(xíng)和邮(yóu)储下(xià)降(jiàng)，中行下降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都(dōu)有提高，其中中行增幅最大(dà)。需要注意的是，一季(jì)度保费收入(rù)对营收贡献较(jiào)大(dà)，持续性存疑；此(cǐ)外(wài)，银行(xíng)和保(bǎo)险公(gōng)司的会计规则(zé)有差别，需要注意口(kǒu)径差异对(duì)利润的影响。

　　股份行总体收入增速(sù)负(fù)增长。收入(rù)压力主要是(shì)由于1月1号贷(dài)款(kuǎn)重定价导(dǎo)致贷(dài)款(kuǎn)利率很(hěn)低，还(hái)有年初一些(xiē)大银(yín)行以极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大(dà)额对公客(kè)户的(de)贷(dài)款，所以(yǐ)一季度息差压力(lì)最大。三(sān)四月份极低利率消失后，该团(tuán)队认为(wèi)息差压力后面会逐步缓解。

　　基于城(chéng)商行在上(shàng)述(shù)4类银行(xíng)中(zhōng)利润增速和收(shōu)入增速(sù)韧(rèn)性最强，海通国际(jì)建议关注(zhù)优(yōu)质的城(chéng)商行，辅以(yǐ)比较优质的农商行。城商行是行业里(lǐ)最强的子版(bǎn)块，建(jiàn)议持续关注(zhù)。农商行中，常熟银行财报表现最好。

　　林加(jiā)力团(tuán)队认为，大行贴近中特估概(gài)念，团队(duì)首选利润增速最好的交通银行，其(qí)次是收入增速最超预期的(de)中国(guó)银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆盖(gài)率较高的农业银(yín)行(xíng)也值得关注。股(gǔ)份行(xíng)中，该团(tuán)队(duì)建议关注一季报不错的低估值(zhí)黑马股，比如利润和(hé)收入增(zēng)速较好的浙商银行；机构热(rè)门股中，估值可能(néng)修复(fù)的招商银行和平安银(yín)行(xíng)可以在业绩真(zhēn)空期进行博(bó)弈和交易。

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