民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交(jiāo)会，把握人流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉及的规(guī)模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便(biàn)于我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增客源的(de)数(shù)量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我们得(dé)到(dào)当下(xià)中国出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明(míng)显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本(běn)次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅(fú)较大。其(qí)中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家(jiā)订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感(gǎn)受(shòu)存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年(nián)对(duì)俄(é)快速增(zēng)长(zhǎng)，增速(sù)甚(shèn)至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)对(duì)中国(guó)外贸企业(yè)保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的优势(shì)与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现(xiàn)实》两篇专题报(bào)告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另(lìng)一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道(dào)，能够集(jí)中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群(qún)体。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴(bào)增。短期之(zhī)内海关(guān)总(zǒng)署统(tǒng)计的出口(kǒu)订单(dān)主要与之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订(dìng)单相关。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展(z裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗hǎn)规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具(jù)、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当(dāng)前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年(nián)内外(wài)交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分(fēn)采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示对俄(é)出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自(zì)主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具(jù)备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中国(guó)和欧美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对(duì)非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东(dōng)非(fēi)共(gòng)体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。<裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗/p>

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业存(cún)在产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也开始流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的(de)产(chǎn)成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研(yán)究院于2023年(nián)5月8日(rì)发(fā)布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像(xiàng)》

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