要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体kuò)股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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